1、7月傳媒板塊行情概述：表現不及市場，游戲板塊領跌
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板塊行情回顧：7月傳媒板塊表現不及市場，下跌7.6%，位列31個申萬分類行業中第30位。
個股行情盤點：個股漲幅前五為省廣集團、廣西廣電、幸福藍海、三六五網、東望時代；跌幅前五為盛天網絡、冰川網絡、世紀華通、掌趣科技、姚記科技。
2、行業重要數據跟蹤
游戲：據伽馬數據，2023年1-6月中國游戲實際銷售收入為1442.63億元，同比下降2.39%；移動游戲市場銷售收入1067.05億元，同比下降3.41%；客戶端游戲銷售收入329.43億元，同比增長7.17%。
廣告營銷：據CTR數據，6月份廣告市場花費同比增長8.9%，漲幅回落至個位數，月度花費環比減少3.5%。電視廣告月度花費同比上升3.3%，環比下降3.3%；影院視頻廣告花費同比增長超過1000%，環比增長5.7%。
影視院線：據貓眼數據，7月全國電影大盤票房87.17億元，環比上漲110.9%，同比上漲148.6%，創歷史新高；平均票價41.1元，環比上漲5.1%。電視劇集方面，《不完美受害人》和《追光的日子》分別獲得7月正片播放市占率和輿情熱度榜首位。網絡劇集方面，《乘風2023》奪得正片播放市占首位，《全員加速中2023》奪得輿情榜首位，7月排行榜TOP10中幾乎全部為“綜N代”。
數字媒體：據易觀千帆數據，6月愛奇藝MAU達5.77億，騰訊MAU位列第二，達4.35億。短視頻平臺頭部效應明顯，6月抖音月活用戶達7.94億。
出版：據當當網數據，7月圖書銷售TOP3分別為《我與地壇》《被討厭的勇氣》《紅星照耀中國青少版》
3、重要資訊
旅游綜藝數量大幅上揚，綜N代頭部優勢顯著擴大。23H1上線綜藝113部，同比增加10部，其中電視綜藝增加9部。旅游綜藝數量躍升至各類型綜藝第一位。綜N代在頭部綜藝中的數量占比增加20%。四大主要視頻平臺綜藝數量格局基本持穩。
劇集贊助市場整體回暖，后期包裝廣告占比提升。2023年上半年劇集整體上線數量同比略降，但市場熱度回升。電視劇和網劇平均招商數量均呈現上升趨勢。越來越多品牌主向后期包裝廣告形式傾斜，2023H1劇集品牌投放形式中后期包裝時長占比同比提升6.3pct。
移動互聯網用戶規模保持增長，新流量新技術提供新動能。移動互聯網用戶規模達12.13億，同比增長2%；用戶使用粘性繼續加深。從細分行業看，電影演出、旅游出行同比增長最為迅速。2023Q2互聯網廣告市場同比增長8.1%。小程序、OTT等多元流量渠道價值持續釋放，截至2023年6月，已有22款應用在小程序流量加持下實現億級流量的突破。
AI監管政策陸續出臺，垂類大模型加速落地。7月13日國家網信辦聯合多部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，網文、教育行業首個大模型發布。
（來源：浙商證券）
