研報掘金丨華安證券:廣和通經營穩健、財務健康、股權激勵到位,維持“買入”評級

2023-08-07 14:06:02 來源:格隆匯

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格隆匯8月7日丨華安證券(600909)研報指出,廣和通(300638)(300638.SZ)Q2實現營業收入20.52億元,同比增速+65.60%,歸母凈利潤1.62億元,同比增速+63.54%,剔除銳凌無線合并報表影響,預計公司Q2整體經營仍然穩中有升。廣和通經營穩健、財務健康、股權激勵到位。公司業務正由傳統筆電模組主導向筆電、車載、CPE和泛 IoT模組以及天線、ODM等多元化經營轉型。展望未來,公司面臨車載/CPE 模組放量、天線/ODM 新業務延伸以及海外市場開拓三重發展機遇。預計公司2023-2025年歸母凈利潤為 5.63、7.60、10.13 億元,對應 EPS 分別為 0.74、0.99、1.32元,當前股價對應2023-2025年PE分別為31.13X/23.09X/17.32X,維持“買入”評級。

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責任編輯:ERM523

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