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格隆匯8月1日丨中銀證券研報指出，上半年西部建設(002302)(002302.SZ)覆蓋區域商混價格明顯下行致公司業績承壓，但公司看點較多，盈利能力有望穩步攀升。維持公司買入評級。
公司是中建集團旗下唯一商混平臺，為中建集團提供的商砼占其所需商砼總量的比重較低，仍有較大提升空間。近日城中村改造、住建部要求穩定建筑業和地產等利好政策發布，有望推動房地產市場平穩健康發展；下半年基建積壓項目也有望開工，進一步提振商混需求。
另外，公司引入海螺水泥(600585)作為戰略投資者，雙方合作將使公司降低原材料采購成本，助力公司拓展市場。公司持續推進區域層進戰略，新區域業務規模擴大有望發揮規模效應，進一步提升盈利能力。
