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智通財經APP訊,科倫博泰生物-B(06990)發布公告,擬發行2244.61萬股,最終發售價為每股發售股份60.60港元,全球發售所得款項凈額估計將為約12.589億港元。每手100股,預期股份將于2023年7月11日上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲輕微超額認購,相當于香港公開發售項下初步可供認購的H股總數的約1.27倍。香港公開發售項下的發售股份最終數目為224.47萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約3.4倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為2020.14萬股H股,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。
基于最終發售價每股發售股份60.60港元,及根據有關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共867.7萬股H股,合計占根據全球發售(假設超額配股權未獲行使)發售股份約38.7%;全球發售完成后(假設超額配股權未獲行使)已發行H股約14.3%;及全球發售完成后(假設超額配股權未獲行使)已發行股本總額的4.0%。