1月17日，工業和信息化部等六部門發布關于推動能源電子產業發展的指導意見。華西證券表示，預計能源IT需求將快速爆發，迎來黃金發展階段，能源IT產業鏈公司將持續受益。
智通財經APP獲悉，1月17日，工業和信息化部等六部門發布關于推動能源電子產業發展的指導意見。意見提到，把促進新能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產業鏈供應鏈上下游協同發展，形成動態平衡的良性產業生態。華西證券表示，在政策加碼下，新型電力系統數字化、智能化建設進程必將踏入加速通道，新業態將持續演進，相關投資有望邊際擴大，預計能源IT需求將快速爆發，迎來黃金發展階段，能源IT產業鏈公司將持續受益。相關標的：國能日新(301162.SZ)、東方電子(000682.SZ)、朗新科技(300682.SZ)、恒華科技(300365.SZ)。
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政策端，此前，1月6日，國家能源局發布《新型電力系統發展藍皮書(征求意見稿)》(以下簡稱《藍皮書》)，《藍皮書》制定了新型電力系統“三步走”發展路徑，根據藍皮書，當前至2030年，是新型電力系統的加速轉型期，《藍皮書》提出要加強電力系統智慧化運行體系建設。
2022年8月25日，工信部發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見(征求意見稿)》，推動能源電子產業發展，全面助力實現碳達峰碳中和。根據《意見》，到2025年，能源電子產業年產值達到3萬億元；到2030年，產業集群和生態體系不斷完善，5G/6G、先進計算、人工智能、工業互聯網等新一代信息技術在能源領域廣泛應用，能源電子產業成為推動實現碳達峰碳中和的關鍵力量。
市場分析認為，以新能源為發電主體的新型電力系統建設加速期的到來，使得電網數字化、智能化的運行水平提升迫在眉睫，此外，在新型電力系統在推行“源網荷儲”協同互動中，應最大力度調動負荷側調節響應能力，而虛擬電廠則是其核心場景之一。
北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示，新型電力系統的提出改變了過去單一的“大電網”的形式”，電力調配由“被動”變為“主動”，加上新能源發電的波動性、間歇性等特點，對于整個電網系統的動態平衡要求更高，因此需要智能化、數字化的科技手段來提升新型電力系統的預測能力，提升“源網荷儲”各環節的靈活性以及需求側響應能力。
有新能源電企指出，分布式智能電網與虛擬電廠都有對電源、儲能、可控負荷的調控能力，同時虛擬電廠本身還是智能電網的一部分。伴隨大規模新能源和分布式能源接入，對電力系統的靈活調動及新能源功能等方面預測要求需求提升，預計市場需求逐步旺盛的大趨勢下，在預測、儲能、交易、智能電網服務等各環節將形成多個服務廠家競爭的局面。
華西證券指出，下游高景氣+電力市場化加速，重視新能源IT投資機遇下游新能源高景氣。新能源電站加速并網，一方面將直接轉化為電源側能源IT需求，提升新能源功率預測精度將更受重視；另一方面，電網側需要加快智能化改造，增強電網靈活性，促進新能源消納。華西認為，此趨勢有望持續，催化負荷側虛擬電廠、綜合能源服務等新業態的繁榮。
相關概念股：
國能日新(301162.SZ)：新能源發電功率預測龍頭，電力交易輔助決策系統助力新能源場站直接增效。公司借助其在發電側出力分析和市場預測方向的優勢，充分發揮發電側出力數據價值，打造電力交易輔助決策系統產品，從解決客戶剛需到助力客戶降本增效、提升價值，有望大幅提升SaaS產品客單價，打開第二成長曲線。自2020年起開展虛擬電廠業務，有望形成發電側與負荷側數據的打通與良性互動。
東方電子(000682.SZ)：電力IT小巨人，調度+電表+配網為基，綜合能源+儲能蓄勢。在雙碳、新型電力系統背景下，公司調度、配網、電表等傳統優勢領域均存在結構性增長機會。公司立足優勢領域復用核心調度能力，布局企業/園區綜合能源服務，多個項目獲得示范獎項，打開負荷側增長空間。
朗新科技(300682.SZ)：售電信息化龍頭，直接受益于電力化市場建設。深耕售電信息化，統一電力市場帶來的負荷端相關平臺的模塊改造需求等朗新將率先受益。公司在充電樁聚合平臺、光儲充一體化充電平臺、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局，新興業務將為朗新帶來廣闊空間。
恒華科技(300365.SZ)：公司BIM軟件業務在發電、輸電、變電、配電、用電側全環節，設計、施工、運維各過程實現全覆蓋，源網荷儲項目與公司BIM軟件業務覆蓋范圍較為契合。公司此次切入的源網荷儲試點項目在京津冀地區較為稀缺，且具有較強示范效應，公司進軍源網荷儲項目有助于加深客戶對公司軟件服務能力和技術水平的認可，同時加快在配套儲能、虛擬電廠、數據中心等相關領域布局，長期看公司訂單規模有望提升。
