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智通財經APP訊,鈞濠集團(00115)公布,于2022年9月5日,公司與認購人曾芷諾訂立認購協議。
據此,公司有條件同意發行本金額最高港幣9650萬元的新可換股債券,初步轉換價每股股份港幣0.38元,較股份的收市價每股港幣0.33元(按股份于最后交易日在聯交所所報的收市價計算)溢價約15.2%。認購價款將悉數用作償還于完成日期現有債券的未償還本金額及歸屬于現有債券的利息。
紅日資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問以就認購事項是否屬公平合理向獨立股東及由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會提供推薦建議并就于股東特別大會上如何就有關建議決議案投票向獨立股東提供意見,而該委任已獲獨立董事委員會批準。