日前，三安光電副總經理陳東坡在“中國芯”集成電路產業促進會上表示，預計在2023-2024年，碳化硅器件在長續航里程的電動車車型的滲透率會到80%-90%。受此消息影響，昨天早盤，三安光電大幅沖高逼近漲停，午后漲幅收窄，截至收盤報37.09元/股，上漲6.28%。記者注意到，目前特斯拉等新能源車巨頭也競相大力布局碳化硅，而多只碳化硅概念股年內漲幅翻倍。機構稱，碳化硅概念股有望成為市場下一個風口。
特斯拉等巨頭競相布局碳化硅
碳化硅(SIC)是第三代半導體材料的一種，適合制造耐高溫、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件。目前第三代半導體已經在新能源汽車、5G基站、光伏等領域廣泛應用，未來還將會大幅滲透到各行業內部。消息面上，三安光電副總經理陳東坡近日表示，長續航新能源車型中，碳化硅器件或將100%滲透。此消息也刺激了三安光電昨天大幅走高。截至收盤，該股報37.09元/股，上漲6.28%，總市值1661.39億元。
事實上，碳化硅的應用早已開始，相關巨頭早已入局。相關資料顯示，2016年，特斯拉率先在Model 3上采用意法半導體的24個碳化硅MOSFET模塊。隨后，豐田、大眾、比亞迪、蔚來等陸續宣布將采用碳化硅方案。國內車企中，比亞迪漢EV車型上已開始使用自主研發的Sic MOSFET(碳化硅功率場效應晶體管)。不久前，比亞迪董事長王傳福也喊話，稱智能車對半導體的需求更大。就連華為公司也在大力布局，旗下投資公司已經入股多家相關公司，包括山東天岳、瀚天天成、天域半導體等碳化硅技術廠商。
A股相關概念股股價表現亮眼
據同花順統計，A股市場碳化硅相關概念股有22只，18只個股年內漲幅為正。昨天該板塊上漲0.68%，而今年以來漲幅近50%。
個股方面，龍頭三安光電市值超千億，三安光電在2020年半年報披露，公司在長沙設立子公司湖南三安從事碳化硅等化合物第三代半導體的研發及產業化項目，項目正處于建設階段。此外，比如：東尼電子早在去年9月8日就在互動平臺稱：新建年產12萬片碳化硅半導體材料項目是本公司的項目;新潔能招股說明書披露，公司上市募集的部分資金擬投資碳化硅寬禁帶半導體功率器件研發及產業化項目;斯達半導擬在嘉興斯達半導體股份有限公司現有廠區內，投資建設全碳化硅功率模組產業化項目，本項目計劃總投資22947萬元，投資建設年產8萬顆車規級全碳化硅功率模組生產線和研發測試中心。晶盛機電、麥格米特、揚杰科技等也紛紛表示在布局中。
股價方面，記者注意到，今年以來，雙良節能、晶盛機電股價漲幅翻倍，東尼電子漲幅超90%，民德電子、露笑科技漲幅超85%，斯達半導、天通股份、揚杰科技漲幅超50%。機構評級方面，晶盛機電、三安光電、斯達半導、新潔能、雙良節能、麥格米特等個股均有10家以上機構評級。從機構一致預測凈利增速來看，大部分個股今年、明年及2023年凈利有望高增長。三安光電、斯達半導、雙良節能等公司三年凈利增速均有望超過30%，晶盛機電、新潔能、麥格米特等均有望超過20%。
值得一提的是，浙江作為制造業大省強省，晶盛機電、東尼電子、露笑科技、斯達半導、天通股份和溫州宏豐等六家企業均是浙江企業，今年以來這6只個股漲幅十分耀眼，就連表現最差的溫州宏豐漲幅也在30%以上，倒數第二的天通股份漲幅超60%。
百瑞贏認為，雖然目前碳化硅材料并未完全普及，但是隨著政策紅利頻出以及巨頭競相布局，相關產業將蓬勃發展，有望成為下一個風口。華泰證券建議投資者可關注：產業鏈相關公司天岳先進、泰科天潤、晶升裝備、晶盛機電等，以及斯達半導、華潤微等器件公司的投資機會。
(記者 潘建萍)
