再過5個月主動型股基即將迎來成立14周年

2018-03-26 17:22:59 來源: 北京青年報

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今年是公募基金成立20周年,再過5個月,主動型股基即將迎來成立14周年。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊統計,截至2017年上半年,共有14只主動型股基成立滿五年且自成立以來的年化收益率達到了6.68%,跑贏主動型股基在近14年的平均年化收益率。

從基金的凈利潤來看,記者據Wind資訊數據統計,截至2017年上半年,共有7只主動型股票基金為投資者賺錢超10億元以上,其中興全全球視野股票為投資者賺錢最多,累計賺錢96.19億元,也是唯一一只自成立以來賺錢超20億元的主動型股基;除此之外,還有6只主動型股基自成立以來為投資者盈利超過了10億元。

7只主動型股基

成立以來利潤超10億元

據中國基金業協會統計,截至2017年年底,國內公募基金數量達到4841只,合計規模為11.6萬億元,在近20年的時間里,公募基金為長期投資者提供可觀回報。自首只開放式基金成立到2017年年底,主動型股基的年化收益率平均達到6.68%,偏股混合型基金的年化收益率平均達到16.5%,均成功為投資者帶來正收益。

《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自第一只偏股基金成立以來截至2017年上半年,偏股基金累計為投資者賺取6799.91億元的收益;自第一只主動型股基成立以來截至2017年上半年,主動型股基累計為投資者帶來的總收益為-33.11億元。

從年份上來看,有數據統計的14個年份中,2004年、2005年、2008年、2010年、2011年和2016年的主動型股基合計利潤為負值,在當年令投資者遭受了損失,特別是在2016年,主動型股基共令投資者損失了359.11億元。另外8個年份中,主動型股基均為投資者賺取了正收益。其中,在2015年主動型股基為投資者帶來收益最多,共為投資者賺錢146.34億元。

從單只基金來看,共有142只主動型股基自成立以來為投資者帶來了正收益,其中有7只自成立以來共為投資者賺超10億元。其中,自成立以來為投資者帶來收益最多的主動型股基為興全全球視野股票,該基金自2006年9月20日成立以來共為投資者賺錢96.19億元。緊隨其后的是泰達宏利首選企業股票,該基金自2006年12月1日成立以來共為投資者賺錢25.7億元。

14只成立滿五年股基

年化回報率超6.68%

《證券日報》基金新聞部記者通過Wind資訊數據統計,目前基金市場上成立期滿五年以上的主動型股基共有19只,其中有14只主動型股基自成立以來的年化收益率超過了6.68%,跑贏主動型股基在近14年的平均年化收益率。

14只主動型股基中,自成立以來年化回報率最高的是南方新興消費進取股票,該基金自2012年3月23日以來累計取得了238.65%的收益率,年化收益率達到23.84%。自2012年3月份正式成立至今,南方新興消費進取股票的基金經理歷經4次更換,現由基金經理李佳亮和蔣秋潔共同管理。其中管理該基金年限最長的基金經理是蔣秋潔,自2014年12月份至今任職總回報達到161.63%,超越基準總回報102.7個百分點。

緊隨其后的是興全全球視野股票,該基金自2006年9月份成立以來累計取得了503.42%的收益率,年化收益率達到17.2%。該基金自成立以來,基金經理歷經6次更換,現由基金經理王品獨自管理。管理該基金年限最長的基金經理是董承非,自2007年2月份至2015年12月份的任職總回報達到368.02%,超越基準總回報294.18個百分點。

記者重點觀察了這14只績優主動型股基在近五年的基金規模變化后發現,這14只主動型股基的總規模在近五年間規??s水了超四成。總規模由248.69億元減少至147.93億元,在過去五年的時間規??s水了40.52%。從單只基金來看,14只主動型股基中有8只的基金規模都有所降低,其中規模降低速度最快的是光大核心股票,該基金的基金規模從2013年四季度末的111.94億元減少至去年四季度末的20.94億元,減少了81.3%。

7只賺錢超十億元的主動型股基

基金代碼基金簡稱自成立以來利潤(億元)基金成立時間

340006.OF興全全球視野96.192006-09-20

162208.OF泰達宏利首選企業25.702006-12-01

540006.OF匯豐晉信大盤A15.822009-06-24

000696.OF匯添富環保行業15.372014-09-16

001048.OF富國新興產業15.362015-03-12

000471.OF富國城鎮發展13.422014-01-28

000985.OF嘉實逆向策略12.632015-02-02

成立期滿五年且年化收益率超6.68%的主動型股基

基金代碼基金簡稱年化收益率(%)基金成立時間

150050.OF南方新興消費進取23.842012-03-13

340006.OF興全全球視野17.202006-09-20

責任編輯:ERM523

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