A富士康暴走了…
2月1日,富士康報送IPO招股書申報稿;2月9日,證監會披露富士康IPO招股書;2月22日,富士康招股書進入“預披露更新”狀態;3月4日,證監會公告富士康將于3月8日上會……加上春節長假,富士康上會之路僅用了36天。
另一個值得關注的情況是,證監會首次在周日安排發審會,按照以往,非工作日證監會未曾披露過相關信息。對于富士康A股IPO申請將于8日上發審會審核,證監會副主席姜洋表示:“是好事情!”
在小米之外,一些已經成長起來的高新技術企業也被市場寄予厚望,如滴滴打車、今日頭條、美團、喜馬拉雅、去哪兒等,若A股相關制度理順,無疑對這些企業形成巨大的吸引力。
熱點一:富士康招股書有哪些看點
對于富士康,很多人都不陌生。但除了知道它是蘋果重要的合作伙伴,是代工界最閃耀的明星,還知道更多嗎?
1富士康的經營數據
2015年、2016年、2017年營業收入分別為2728億元、2727.13億元、3545.44億元。凈利潤分別為143.5億元、143.66億元、158.68億元。但其凈利潤率僅為5.26%、5.27%和4.42%。
招股書顯示,截至2017年末,富士康總資產為1485.96億元,總負債高達1204.14億元。
2富士康成立不足三年,已申請上市豁免
富士康招股書顯示,富士康成立于2015年3月6日。截至目前,成立時間不足三年。
根據《首次公開發行股票并上市管理辦法》第九條規定,發行人自股份有限公司成立后,持續經營時間應當在3年以上,但經國務院批準的除外。
不過,富士康在招股說明書中也提到這一點,截至本招股說明書出具之日,公司持續經營時間未滿三年,公司已就前述情形向有權部門申請豁免。
3富士康不存在實際控制人
招股書顯示,富士康控股股東中堅公司為一家投資控股型公司,由鴻海精密間接持有其 100%的權益。截至本招股說明書簽署日,因鴻海精密不存在實際控制人,故而富士康不存在實際控制人。
4注冊地在深圳,27萬員工
招股書顯示,富士康注冊地為深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C1棟二層,職工總數為269049人。
5富士康不再是“代工”的代名詞
富士康在招股書上是這樣介紹其主營業務的:
公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人(19.270,-0.21,-1.08%)專業設計制造服務商,為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服務。
公司致力于為企業提供以自動化、網絡化、平臺化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案,引領傳統制造向智能制造的轉型;并以此為基礎構建云計算、移動終端、物聯網、大數據、人工智能、高速網絡和機器人為技術平臺的“先進制造+工業互聯網”新生態。
公司主要產品涵蓋通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。
熱點二:新經濟企業快速上會是否成常態
先來看下,年初至今監管層對于新經濟的支持力度:
1月中旬
上交所副理事長張冬科介紹2018年上交所的發展戰略和工作重點時稱,要積極擁抱新經濟,是今年上交所發展的重點任務。
1月底
證監會系統工作會議提出,加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。
2月9日
深交所首次正式對外發布戰略規劃綱要,提出未來3年,深交所要成為中國新經濟的主場,成為中國科創企業的首選上市地。
2月23日
港交所正式公布了新興及創新產業公司赴港上市的第二輪市場咨詢方案。對于未有盈利的生物科技公司、同股不同權架構公司以及欲將香港作為第二上市地的公司,赴港上市的前景變得更加清晰。
3月2日
小米公司供應鏈金融資產支持證券100億元儲架發行取得上海證券交易所無異議函,成為國內首單支持新經濟企業供應鏈金融的資產支持證券,首期擬發行規模5億元。
由此來看,2018年或許將是獨角獸、新經濟企業最好的年代。上交所、深交所、港交所紛紛向獨角獸、新經濟企業拋出了橄欖枝。據券商中國記者了解,滿足互聯網、智能制造、生物醫藥、生態環保四大行業,符合現有制度規則,監管鼓勵企業抓緊申報。
券商中國記者獲悉,當前證監會正在緊鑼密鼓的制定相關政策,在未盈利企業法律規定、紅籌VIE架構、同股不同權方面進行修訂,涉及法律或采用法律授權的方式解決相關桎梏,涉及首發辦法等通過修改發行規則進行優化。以吸引已上市的“獨角獸”回歸,還未上市的“獨角獸”留在A股。
熱點三:誰最有望成為下一個富士康
近期,富士康、小米的IPO動態成為市場關注重點,當前富士康的IPO事項基本塵埃落定,只剩3月8日的發審會結果。如今,焦點最次重回小米身上。
3月2日,小米公司供應鏈金融資產支持證券100億元儲架發行取得上交所無異議函,成為國內首單支持新經濟企業供應鏈金融的資產支持證券,首期擬發行規模5億元。
小米拿下首單新經濟企業供應鏈金融資產支持證券,極大提升了投資者對于A股創新型板塊未來擴容的想象空間,以及對小米A股上市的期待。
近日,據相關媒體報道,有相關人士稱小米IPO最終可能敲定A+H股兩地發行。但目前還未得到小米官方證實。
資料顯示,自2010年到2014年,小米一共完成了6輪融資,投資方眾多,包括晨興創投、啟明創投、IDG資本、淡馬錫、DST、GIC、厚樸投資和云鋒基金等數十家VC/PE機構。
熱點四:“新經濟們”對“回A”有如何回應
時值全國兩會時間,在新經濟、獨角獸的新政大力支持下,新經濟巨頭的代表委員們也在紛紛表態,考慮回歸A股上市。
百度李彥宏:一直夢想回來上市
百度董事長兼首席執行官李彥宏接受證券時報記者采訪時表示,一直有一個夢想就是回中國上市。對于回A上市時間表,李彥宏表示這個主動權完全不在我們,我們時刻準備著,什么時候可以上市就上市。不需要特殊政策支持,只要讓我們上就行。李彥宏同時表示,百度自2005年從美國上市之后我們就跟證監會交流過,希望能夠回A股上市。
京東劉強東:沒有特殊待遇
全國政協委員、京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東在回應是否回A股上市時表示:“沒有特殊待遇”。
網易丁磊:當然會考慮回A股
全國政協委員、網易公司董事局主席兼首席執行官丁磊3月2日在政協新聞出版界委員駐地回答關于是否愿意將回A股上市的問題時表示,當然會考慮回A股上市。丁磊還提到,對一個在準備的市場,是隨時可以上市的。
搜狗王小川:有意愿回A股
全國政協委員、搜狗總裁王小川表示,搜狗看好這個事情,也有意愿回歸A股,會跟著政策走。畢竟公司是服務中國網民的,現在政策也比較支持,公司有在考慮這個事情。
今日頭條
據財新報道,今日頭條方面表示:“我們在緊密關注政策進展,積極調研,如果未來政策允許,我們會積極響應國家號召考慮國內資本市場。”
熱點五:對于新經濟、獨角獸,監管有哪些最新表態
對于富士康A股IPO申請將于8日上發審會審核,證監會副主席姜洋4日在政協經濟界委員駐地對記者表示:“是好事情!”
上周五(3月2日),上交所表示,積極擁抱新經濟是今年上交所發展的重點任務,目前已經形成一套服務“新藍籌”企業的全周期服務方案,搭建了專業服務體系,積極支持一批新一代的BAT企業成長,努力成就一批具有世界影響力和競爭力的新藍籌企業。
此外,上交所還提到,目前已經形成一套服務“新藍籌”企業的全周期服務方案,搭建了專業服務體系,積極支持一批新一代的BAT企業成長,努力成就一批具有世界影響力和競爭力的新藍籌企業。
全國人大代表、深圳證券交易所總經理王建軍表示,證監會和交易所正在抓緊推進為新經濟“獨角獸”企業在境內市場發行上市提供條件,做試點和準備工作,深交所層面的規則準備已經基本完成,“我們將張開雙臂歡迎新經濟企業,將把深交所建成中國新經濟的主場。”
王建軍表示,歡迎新經濟企業到深交所來,這是深交所在做的重點工作。經過這些年的發展,深市高新技術企業占比已經超過70%,國外市場都認為深交所是中國新經濟的代表,但這個代表的成色仍不足,特別是像BAT之類的公司,都去了境外市場。
熱點六:CDR方式“回A”
在新經濟、獨角獸新政的刺激下,身處美股、港股等的新經濟企業,紛紛想表達想回A股。不過,介于監管問題,有市場人士表示,新經濟企業直接在A股IPO仍有困難,發行中國存托憑證(CDR)可能是一種辦法。